【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年9月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)回暖，整體銷(xiāo)量接近6萬(wàn)輛，環(huán)比、同比均繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。具體到細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，兩位數(shù)增長(zhǎng)是各細(xì)分市場(chǎng)的“及格線”，但增幅的高低卻是天差地別，天然氣重卡暴漲743%，牽引車(chē)市場(chǎng)同比增幅也達(dá)到88%。2023年以來(lái)一直表現(xiàn)欠佳的重型自卸車(chē)市場(chǎng)， 9月份也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)的含金量較前面兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)低了一大截。

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9月實(shí)銷(xiāo)3299輛 環(huán)比增長(zhǎng)10%  同比增長(zhǎng)11%

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車(chē)），2023年9月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3299輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)11%，同比增幅較上月（+4%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)，在“3連降”后收獲“2連增”。9月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)雖然也交出了環(huán)比增、同比增的“成績(jī)單”，但11%的同比增幅比重卡市場(chǎng)整體增幅（+41%）低了30個(gè)百分點(diǎn)。不只如此，9月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)雖實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，比上月多銷(xiāo)售了200余輛，但3299輛的銷(xiāo)量仍不高，甚至可以說(shuō)很低，重型自卸車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)3個(gè)月僅有3000余輛的銷(xiāo)量，這樣的表現(xiàn)即便是放在市場(chǎng)寒冬的2022年，也是倒數(shù)水平。

從近四年國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)看，無(wú)論是2-4月，以及8月份和9月份的增長(zhǎng)，還是1月份，以及5-7月的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線挨得非常近。綜合來(lái)看，今年1-9月重型自卸車(chē)市場(chǎng)一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“3連增”的2-4月，以及“2連增”的8、9月比去年同期銷(xiāo)量沒(méi)有高出多少，8月份僅比去年同期多銷(xiāo)售了百余輛，9月份也僅高出300余輛，出現(xiàn)下滑的幾個(gè)月也不比去年同期銷(xiāo)量低多少；再換個(gè)角度看，今年1-9月，重型自卸車(chē)平均月銷(xiāo)量越4300輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”實(shí)在有限，尤其是最近的7-9月，基本上就是去年下半年的水準(zhǔn)。

9月過(guò)后，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)3.89萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)5%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅與8月過(guò)后持平（如上圖），截止到9月份，今年自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)一直不及預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道，2023年以來(lái)，全國(guó)各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開(kāi)工，但顯然，目前的開(kāi)工情況與預(yù)期有巨大差距，從1-9月重型自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這波利好都沒(méi)有“變現(xiàn)”。10月24日，中央宣布增發(fā)1萬(wàn)億特別國(guó)債，并強(qiáng)調(diào)2023年要安排使用5000億元，主要用于支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的項(xiàng)目建設(shè)。這次的利好顯然比今年以來(lái)任何一次都要大得多，理論上會(huì)對(duì)包括自卸車(chē)在內(nèi)的工程車(chē)市場(chǎng)有很大的刺激作用，但還能不能體現(xiàn)到今年最后幾個(gè)月的銷(xiāo)量上，仍然未可知。 

重汽“六連增”保持榜首  徐工、大運(yùn)僅差1輛

2023年9月，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端市場(chǎng)同比增長(zhǎng)11%，重型自卸車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)（銷(xiāo)量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.39%的份額。

2023年9月國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

2023年9月份，重型自卸車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)11%，具體到各家企業(yè)來(lái)看，有增有降，包括重汽、陜汽等在內(nèi)的多家企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢(shì)頭，其中排名首位的重汽已“6連增”，第11位的四川南駿已“9連增”。9月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前12有6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，重汽、陜汽、徐工、遠(yuǎn)程、南駿和江淮同比分別增長(zhǎng)了61%、59%、847%、96%、137%和21%。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)仍有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)銷(xiāo)量同比下降了52%。

2023年9月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破千，重汽以623輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車(chē)市場(chǎng)月銷(xiāo)量冠軍，月度份額達(dá)到18.88%，這是重汽年內(nèi)第五次摘得重型自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；東風(fēng)實(shí)銷(xiāo)607輛緊隨其后排名次席，月度份額為18.4%，兩家企業(yè)僅相差16輛，榜首之爭(zhēng)非常激烈；陜汽實(shí)銷(xiāo)379輛排名月榜第三位，月度份額為11.49%，是9月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)另一家份額超過(guò)10%的企業(yè)；福田以311輛的銷(xiāo)量排名月榜第4，月度份額也接近10%，達(dá)到9.43%；一汽解放與上汽紅巖9月份銷(xiāo)量均超過(guò)200輛，分列月榜第5、6位，月度份額分別為7.18%和6.91%，兩家企業(yè)相差僅9輛。

更小的差距出現(xiàn)在9月份月榜第7、8位的徐工和大運(yùn)兩家企業(yè)間，兩家企業(yè)分別銷(xiāo)售161輛和160輛，相差僅1輛，月度份額分別為4.88%和4.85%；9月份排名月榜第9位的三一銷(xiāo)量也超過(guò)百輛，月度份額為3.39%，其他企業(yè)份額均不足3%。與前幾個(gè)月一樣，9月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷(xiāo)量差距都不大，多組“鄰居”9月份銷(xiāo)量相差僅幾十輛、十幾輛、幾輛，徐工和大運(yùn)甚至僅相差了1輛，排位競(jìng)爭(zhēng)一如既往的激烈。 

1-9月：格局再生變  新能源車(chē)型占比超10%

9月過(guò)后，今年重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計(jì)銷(xiāo)量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽、陜汽，以及排名第8位的三一。去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第5（3月過(guò)后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷(xiāo)量榜第3位，但大運(yùn)4-9月表現(xiàn)一般，6月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量就排到了第5位）；福田汽車(chē)從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)回到前十，目前暫列行業(yè)第9位。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十。 

2023年1-9月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是重汽和東風(fēng)，分別增長(zhǎng)了1.35個(gè)百分點(diǎn)和1.04個(gè)百分點(diǎn)；大運(yùn)、紅巖、三環(huán)和徐工分別增長(zhǎng)了0.98個(gè)百分點(diǎn)、0.81個(gè)百分點(diǎn)、0.41個(gè)百分點(diǎn)和0.37個(gè)百分點(diǎn)，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有所下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)下滑了超過(guò)2個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-9月重型自卸車(chē)3.89萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量中，有4004輛是新能源車(chē)型，占比達(dá)到10.26%，是今年1-9月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比（4.22%）的2.44倍。2022年以來(lái)，新能源車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，全年占比達(dá)到12.03%。今年1-9月新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量中10.26%的占比，與去年全年占比（12.03%）相比還有差距，比去年1-9月占比（9.4%）則要高一些。 

2023年，重卡市場(chǎng)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變，具體到自卸車(chē)市場(chǎng)來(lái)看：今年1-9月，柴油動(dòng)力車(chē)型占比較去年同期下降了1.05個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車(chē)型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增長(zhǎng)了0.88個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，新能源車(chē)型合計(jì)份額在3月過(guò)后還下滑1.94個(gè)百分點(diǎn)，換句話說(shuō)，新能源自卸車(chē)從二季度已開(kāi)始逐步發(fā)力；此外，天然氣自卸車(chē)在2023年1-9月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比略提升了0.17個(gè)百分點(diǎn)。

今年1-9月，自卸車(chē)市場(chǎng)超過(guò)10%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的，新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)市場(chǎng)是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的投入和拼搶從一開(kāi)年就很積極。 

上圖可見(jiàn)，截止到9月份，今年重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前12企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)還沒(méi)有新能源車(chē)型銷(xiāo)量，其他企業(yè)今年1-9月所售重型自卸車(chē)中新能源車(chē)型的“存在感”都很強(qiáng)：其中累計(jì)銷(xiāo)量排名第二的重汽新能源車(chē)型占比達(dá)到8.01%，要知道，重汽去年全年自卸車(chē)銷(xiāo)量中新能源車(chē)型只占到3.4%；今年1-9月，自卸車(chē)新能源車(chē)型占比最高的是遠(yuǎn)程、徐工和三一三家企業(yè)，分別達(dá)到78.71%、78.11%和73.77%，其中徐工正是憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)，在7月過(guò)后重返今年重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量榜前十，三一則憑借9月份新能源自卸車(chē)的良好表現(xiàn)把自己的累計(jì)銷(xiāo)量排名提升了一位（三一9月份銷(xiāo)售112輛，均為新能源車(chē)型）；此外，上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車(chē)的新能源車(chē)型占比也比較高，分別達(dá)到8.8%和7.1%，是自卸車(chē)領(lǐng)域另外兩家新能源車(chē)型占比超過(guò)5%的主流企業(yè)。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，一直到6月過(guò)后，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)有兩家被擠出前十，而徐工在7月過(guò)后又重返前十，這說(shuō)明新能源產(chǎn)品仍有改變自卸車(chē)市場(chǎng)格局的“實(shí)力”。8月份，新能源車(chē)型在重型自卸車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到14.46%，9月份更是達(dá)到17.52%，9月份重汽、紅巖、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)新能源車(chē)型占比均高于10%，三一則是100%為新能源車(chē)型。我們有理由相信，未來(lái)重型自卸車(chē)的市場(chǎng)格局仍有被新能源車(chē)型改變的可能。

結(jié)語(yǔ)：

2023年1-9月，重型自卸車(chē)市場(chǎng)跑出降-增-增-增-降-降-降-增-增的態(tài)勢(shì)，9個(gè)月里經(jīng)歷5漲4跌，成為重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。9月過(guò)后，重型自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量?jī)H小幅增長(zhǎng)了5%，遠(yuǎn)低于牽引車(chē)、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)目前的累計(jì)銷(xiāo)量增幅；另一方面，新能源自卸車(chē)在今年1-9月表現(xiàn)雖然遠(yuǎn)沒(méi)有去年那樣耀眼，但二季度開(kāi)始有發(fā)力跡象。2023年的最后3個(gè)月，在1萬(wàn)億特別國(guó)債的重大利好刺激下，重型自卸車(chē)市場(chǎng)還有沒(méi)有逆襲的可能？最終的年終格局會(huì)是怎樣？請(qǐng)關(guān)注第一商用車(chē)網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。