【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

在3-5月連續(xù)三個月銷量站上2萬輛關(guān)口后，國內(nèi)天然氣重卡市場6月份銷量有所回落，實銷1.62萬輛，同比增速較前幾月也有所縮窄。持續(xù)低迷的終端需求，加上已不那么友好的氣價，讓人不得不思考，天然氣重卡市場這一輪的“狂飆”是否已到頂？

我們從2024年下半年第一個月——7月份的表現(xiàn)或許能看出一些端倪。

7月實銷1.79萬輛同比大漲69%，8月市場不容樂觀

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品），2024年7月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1.79萬輛，環(huán)比今年6月份增長10%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)上漲，增幅為69%，同比增速較上月（+29%）擴(kuò)大40個百分點。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴(kuò)大至“20連增”。值得一提的是，雖然7月份天然氣重卡銷量未能重返2萬輛水準(zhǔn)，但1.79萬輛的銷量仍算是較高位水平，截止到2024年7月份，天然氣重卡銷量高于1.79萬輛的月份除了今年3-5月外，一共只出現(xiàn)過6次（分別是2023年8-10月，2020年3月份、4月份和2019年7月份，如下圖）。

由最近幾年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-5月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，6月份銷量的極值則出現(xiàn)在2019年（主要是受當(dāng)年7月1日正式實施燃?xì)廛噰欧欧ㄒ?guī)影響），7月份的紅色柱體也明顯高于之前任何一年7月。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國內(nèi)重卡市場在去年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不算很理想（國內(nèi)重卡實銷1-7月有3個月出現(xiàn)同比下滑，1-7月同比下降4%），在貨運市場持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡還能連續(xù)多月保持較高增速增長（今年1-7月平均同比增速達(dá)到99%），可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情不是炒作，不過最近兩個月銷量和同比增幅較3-5月明顯“縮窄”，因此，說天然氣重卡市場本輪行情基本已到頂也是有跡可循。

再看氣價，2023年末，LNG平均氣價約6000元/噸左右，最高時超過6200元/噸，燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在2023年年末已明顯下降（2023年8月份平均氣價不足4000元/噸）；2024年，天然氣價格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時的4000元出頭/噸， 隨后氣價逐月上漲，7月份平均氣價達(dá)到4600元/噸，8月初氣價已超過4800元/噸（如下圖），雖較去年年末仍算友好，但比去年同期已高出一截。8月份，LNG價格還在上漲，截止到8月14日，平均氣價已超過4900元/噸，照此發(fā)展，氣價因素對天然氣重卡市場的“助攻”將會越來越弱。

從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-7月，全國31個?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-7月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到16.7%和16.1%，分別有2.12萬輛和2.04萬輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-7月分別有1.11萬輛、1.09萬輛、8933輛和7582輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.8%、8.6%、7.1%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-10位的新疆、遼寧、陜西和江蘇1-7月天然氣重卡的上牌量也超過4000輛，占比均超3%。 

（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）

上圖還可見，并不是所有省份今年1-7月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西和新疆今年1-7月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，其中新疆下滑很明顯，降幅達(dá)到28%。2024年1-7月天然氣重卡市場約6.28萬輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別接近1萬輛和超6500輛。從增幅來看，河北、山東、河南、四川、遼寧、江蘇、安徽、廣東、甘肅、重慶等多地今年1-7月上牌量增幅跑贏天然氣重卡市場增速，其中山東、遼寧、江蘇、安徽、廣東、重慶等省（市）上牌量分別大增743%、364%、595%、1095%、1017%和749%。

解放超5000重汽超4000，東風(fēng)/歐曼/陜汽均破2000輛

2024年7月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1.79萬輛，同比增長69%，比2023年7月多銷售約7300輛，約是去年同期銷量的1.7倍。 

2024年1月份和2月份，天然氣重卡銷量超1000輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3-7月份（這5個月天然氣重卡市場銷量均超1.6萬輛），這一數(shù)字均達(dá)到5家。7月份，解放、重汽、東風(fēng)、福田（歐曼）和陜汽5家企業(yè)銷量均超2000輛，其中排名前兩位的解放和重汽月銷量分別超過5000輛和4000輛，分別達(dá)到5316輛和4207輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。

2024年7月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，2024年7月份，天然氣重卡市場同比增長69%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)9增1降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，則還有兩家企業(yè)出現(xiàn)下滑。7月份，重汽、東風(fēng)、福田、聯(lián)合重卡和上汽紅巖等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長141%、82%、171%、313%和210%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”，北汽重卡去年7月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；與此同時，下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了65%。 

從市場份額看，7月份天然氣重卡市場有5家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別達(dá)到29.75%和23.54%，兩家企業(yè)合計分食了7月份天然氣重卡市場超5成的份額（53.29%）。今年前七個月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場合計份額均超過50%，最高的2月份合計份額甚至高達(dá)61.19%。

東風(fēng)、福田和陜汽7月份銷量也均超過2000輛，分別達(dá)到2937輛、2271輛和2153輛，月度份額分別為16.44%、12.71%和12.05%，是7月份天然氣重卡市場另外三家市場份額超過10%的企業(yè)；7月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計份額高達(dá)94.49%；排名月榜第6-9位的北汽重卡（北京重卡）、大運重卡、聯(lián)合重卡和上汽紅巖分別實銷305輛、272輛、186輛和155輛，月度份額依次為1.71%、1.52%、1.04%和0.87%；其他企業(yè)銷量均不足百輛。

與今年6月份相比，7月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，但排名發(fā)生了不小變化：排名6月份月榜第4、第5的陜汽和福田換位，福田上升一位至月榜第4名，排名6月份月榜第6、第7的大運和北汽重卡換位，北汽重卡上升一位至月榜第6，聯(lián)合重卡從6月份月榜第10上升2位至7月份月榜第8；上汽紅巖和江淮雙雙下降一位，解放、重汽和東風(fēng)3家企業(yè)排名與6月份保持一致。 

1-7月累銷12.67萬輛漲98%，解放領(lǐng)銜，重汽/歐曼均翻兩倍

2024年1-7月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計銷售12.67萬輛，同比增長98%，累計銷量增幅較6月過后（+104%）縮窄6個百分點，比2023年1-7月多銷售6.28萬輛。

2024年1-7月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）

具體來看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-7月銷量有增有降，絕大多數(shù)企業(yè)累計銷量處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、江淮等三家企業(yè)同比分別大增248%、220%和117%，累計增幅高于市場整體98%的增幅，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放今年1-7月也實現(xiàn)大增，同比增幅達(dá)到83%；此外，東風(fēng)、陜汽、大運、聯(lián)合重卡等企業(yè)也均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，北汽重卡是凈增長。與此同時，銷量前十中唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)，今年1-7月銷量同比下降了51%。 

7月過后，今年天然氣重卡市場已有5家企業(yè)累計銷量破萬，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計銷量分別達(dá)到4.06萬輛、3.21萬輛、1.83萬輛、1.77萬輛和1.2萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過25%，分別達(dá)到32.05%和25.32%，兩家企業(yè)合計分食了今年1-7月天然氣重卡市場接近6成的份額（57.37%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-7月市場份額分別為14.46%、14%和9.5%，值得一提的是，東風(fēng)在7月過后累計銷量超過陜汽躋身行業(yè)前3，目前比陜汽多銷售500余輛；累計銷量排名第6的大運今年1-7月實銷天然氣重卡2312輛，市場份額為1.82%；北汽重卡（北京重卡）以累銷1473輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場份額為1.16%，其他企業(yè)累計銷量均不足1000輛，市場份額均低于1%。

與2023年同期相比，今年1-7月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有4家市場份額實現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-7月市場份額較去年同期大幅提升了10.89個百分點；福田提升了3.61個百分點，北汽重卡市場份額提升了1.16個百分點，江淮則略微提升了0.02個百分點。份額提升的幾家企業(yè)目前累計銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體98%的增幅（北汽重卡是凈增長）。

第一商用車網(wǎng)注意到，由于北京重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則幸運地保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。

結(jié)束語

2024年1-7月，天然氣重卡銷量均實現(xiàn)同比增長，月平均增速達(dá)到99%，收獲年內(nèi)“7連增”，算上之前的增長，本輪連增勢頭已達(dá)“20連增”。8月份，LNG批發(fā)價格較7月份又有所上漲，截止到8月14日的平均氣價已超過4900元/噸，相比3-5月4000元出頭，以及去年同期不足4000元/噸的價格，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢已大打折扣。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)4個月環(huán)比下滑），加上7月31日發(fā)布的卡車以舊換新補(bǔ)貼政策不包括燃?xì)廛嚕⑶胰ツ晗掳肽晏烊粴庵乜ㄤN量已經(jīng)有一定高度，其中8-10月平均銷量超過2萬輛，因此，天然氣重卡市場在今年8月份能否繼續(xù)增長的懸念將非常大。